CHARGÉ / CHARGÉE DE RELATION CLIENTÈLE INGÉNIERIE F/H- DR NORMANDIE

Vous aurez pour missions principales de :

• Assurer la relation client (interne et externe) et prendre en charge leurs demandes.

• Conseiller et informer sur les conditions d’accès à l’offre, aux services et aux process de la Banque des Territoires.

• Orienter et accompagner le client vers le bon interlocuteur (CDT, DT, hotline, plateforme BDT,….)

• Informer les clients sur l’avancement de leur dossier.

• Assurer un appui aux équipes commerciales dans le traitement des demandes clients.

• Réaliser l’instruction des dossiers et vous assurer de la mise en œuvre opérationnelle (conventions, produits, prêts, prestations).

• Contribuer à la performance opérationnelle de la Direction Régionale (respect des délais, de la conformité, de la complétude des dossiers) et à la satisfaction client.

• Assurer une circulation fiable de l’information.

• Assurer un appui aux équipes commerciales dans le traitement des demandes clients.

Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la direction. Vous pourrez aussi participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Activités principales

• Renseigner les clients sur l'éligibilité de leurs demandes et l’avancement de leurs dossiers.

• Recueillir les pièces et les informations pour constitution des dossiers client et leur mise à jour.

• Instruire ses dossiers dans le respect de procédures ad Hoc.

• Partager les informations en interne émanant du client avec les équipes commerciales.

• Appuyer le chargé de développement territorial dans le traitement de la procédure de la connaissance client, assurer les relances et les mises à jour.

• Assurer le suivi administratif des dossiers (processus d'engagement, contractualisations, versements) et la saisie des informations dans les outils dédiés à chaque étape du processus.

• Appuyer les clients dans l’utilisation des services digitaux.

• Veiller à la diligence des réponses à apporter aux clients.

• Informer les clients de toute modification des conditions de la Caisse Des Dépôts et de la création de nouveaux produits / offres.

Spécificité Investisseur / Ingénierie

Ingénierie, de l’engagement au versement :

• Préparation des dossiers pour présentation en délégation simple : création de tiers, LAB-FT, fiche affaire et Lagon dans le respect des procédures.

• Auto-contrôle à l’engagement et à la contractualisation.

• Rédaction des conventions à partir des trames validées.

• Mise en signature et envoi au client.

• Suivi des versements : service fait, mise à jour de Lagon, contact avec le back-office.

• Archivage des documents.

• Contact avec les clients et partenaires pour toute question administrative.

Investissement (immobilier, énergie, mobilité, économie sociale et solidaire, numérique, aménagement…) :

• Génération de l’opération et de l’affaire dans le SI d’engagement.

• Diligence LAB-FT.

• Secrétariat du CEEV.

• Création de tiers, fiches KYC et RA, fiche affaire Lagon pour l’engagement.

• Fiche visa, parapheur électronique pour la contractualisation.

• Demande de versement en lien avec le middfle-office ou le métier selon le comité.

• Assurer le suivi de la consommation des enveloppes des conventions et des lignes budgétaires dans Lagon (ANRU, ACV…), reporting associé.

• Suivi des affaires en cours et actions requises.